Certified Financial Planners - Come scegliere
da: Steve Masler
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Controllare le proprie credenziali
Un pianificatore finanziario dovrebbe essere compatibile con la RG146 / guida PS146 ASIC di regolamentazione. Essi devono avere almeno un diploma di pianificazione finanziaria e hanno una specializzazione in Superannuation, investimenti, ecc a seconda delle esigenze.
Scegli un pianificatore finanziario che appartiene a un membro di una delle CQP o l'AFA
Il CQP e CFA sono gli organismi organizzativi che gestisce il codice di etica e di regole di condotta professionale, oltre a quanto è richiesto dalla legge per un pianificatore finanziario in Australia. pianificatori finanziari che appartengono a queste organizzazioni di impegnarsi anche lo sviluppo professionale continuo.
Fare riferimento al sito AFA CQP o per cercare un pianificatore finanziario certificato.
Questo servizio consente di identificare i promotori finanziari nella tua zona.
Chiedi ad un socio per un rinvio
Le persone che hanno esperienze positive con un pianificatore finanziario non avrebbe avuto alcun problema del rinvio che promotori finanziari a voi.
Parla con un professionista della PCP
certificazione CFP è il simbolo globale di realizzazione nella pianificazione finanziaria. Il Marchio PCP viene assegnato a individui che sono andati oltre la competenza, l'etica e norme di pratica professionale richiesti degli altri membri del professionista FPA. Ogni anno i professionisti della PCP devono rinnovare il loro diritto di utilizzare il marchio.
Se vuoi qualcuno che possa gestire le informazioni riservate
Sareste condividere un sacco di informazioni riservate con il vostro consulente finanziario. Vi è la necessità di stabilire una relazione di trust. Una volta che il pianificatore finanziario ascolta ciò che le vostre esigenze di base e lo stato attuale nella vostra situazione finanziaria è, lui o lei fornirà una dichiarazione di consulenza che vi dà una strategia consigliata per raggiungere il vostro obiettivo.
Per il vostro primo appuntamento
Non c'è bisogno che tu vada troppo nel dettaglio per il primo incontro che stai vostro pianificatore finanziario. Tuttavia, ciò che si vuole essere pronti per è quello di fornire lui o lei con tutte le informazioni utili sul tuo reddito, debiti, quello che possiedi, e le vostre aspettative per il futuro finanziario. Si dovrebbe anche porre domande sulle qualifiche del pianificatore finanziario, l'esperienza, la specializzazione e la cosa si aspettano essere in grado di fare per voi. Le tariffe sono anche un fattore chiave di differenziazione.
Ci sono alcuni prodotti finanziari che permettono al progettista di ricevere una commissione in corso anche dopo che vendono il prodotto a voi. Pertanto, questo deve essere fatto in anticipo chiaro.
Leggere, leggere e leggere!
Cerca su internet e capire tutte le prospettive di blog prima di impegnarsi in un pianificatore finanziario certificato . Cercate di non essere spinto contro il muro. Alcuni pianificatori finanziari certificati dirti che è necessario agire prima che sia troppo tardi! Beh, è mai troppo tardi per prendere il vostro tempo.
Articolo Fonte: http://www.ArticleStreet.com/profile/steve-masler-9170.html
Chi l'Autore
Steve Masler, CPA, ha oltre trent'anni di esperienza nella finanza, degli USA e internazionali, oltre ad essere un uomo d'affari consolidata, gli interessi in diverse società proprietarie dei servizi medici. Steve è stato un CPA da oltre trent'anni e ha fornito servizi ai clienti per quanto riguarda la pianificazione aziendale, pianificazione finanziaria, di finanziamento delle imprese, fusioni e cessioni di imprese, e l'organizzazione. Steve Masler
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